Mentions légales

Statuts réglementés

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 08043233 (consultable sur le site www.orias.fr) en qualité de :

Conseil en Investissements Financiers

. Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

. Les conseils prodigués en matière d’investissements financiers sont donnés sur une base non indépendante et reposent par conséquent sur l’étude d’un éventail non exhaustif des différents types d’instruments financiers

. Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant

. Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise

Courtier en assurance

. Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance

. Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille

. Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue entre le cabinet et une entreprise d’assurance : Néant

Courtier en opérations de banque et en services de paiement

. Établissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation en N-1 : Néant

. Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue entre le cabinet et un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant

. Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : SwissLife Banque Privée

. Le montant de la rémunération perçue de l’établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription

Démarcheur bancaire et financier

. Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage: 123 IM, Banque Privée 1818, CD Partenaires, Groupe Voisin, Paref, Périal, Sofidy, SwissLife Banque Privée

Assurance professionnelle

Assurance RCP et Garantie Financière RCP n° 112.786.342

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9