Présentation

Après 20 années passées au sein de la Gestion Privée d’un établissement “grand public” puis d’un établissement prestigieux de la place Vendôme j’ai fait le choix, en 2008, de poursuivre mon activité en toute indépendance.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que je suis persuadé qu’aucun établissement n’est à même de pouvoir proposer une relation entre un conseiller et son client qui puisse s’inscrire sur une durée compatible avec ce métier qu’est le conseil en gestion de patrimoine.

Une telle relation ne peut se concevoir à l’échelle de quelques semestres mais réclame au contraire un cadre pérenne que nous avions, avec les familles qui me font confiance, à cœur de trouver. A défaut, nous l’avons créé.

Pour ce faire, j’ai choisi tout d’abord d’entreprendre les démarches pour m’inscrire dans un cadre réglementé, celui de Conseiller en Investissements Financiers, dûment enregistré auprès de l’AMF, et celui de courtier en assurances. Puis, de choisir quelques premiers partenaires : des assureurs, des banques, des sociétés de gestion, de grands établissements comme de plus petits, chacun apportant une réponse différente aux objectifs formulés.

Ce que je propose ?

Aider les familles qui me font confiance à atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Qu’il s’agisse de constituer et développer un patrimoine en respectant une aversion au risque, le transmettre ou protéger des êtres chers en maîtrisant la pression fiscale, les possibilités sont innombrables et les paramètres de plus en plus complexes. Chaque choix présentant des avantages et inconvénients, mon rôle est de les exposer pour que chaque décision puisse être la plus appropriée et rendre le plus de services.